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根據(jù)結(jié)構(gòu)體系劃分，裝配式建筑大致可分為預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)（PC）、鋼結(jié)構(gòu)（PS）和木結(jié)構(gòu)三大類，目前主流結(jié)構(gòu)仍以PC為主，根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部數(shù)據(jù)，2019年新開工的裝配式建筑中，PC結(jié)構(gòu)占比65%，鋼結(jié)構(gòu)占比30%，木結(jié)構(gòu)占比1%左右。鋼結(jié)構(gòu)作為正在興起的裝配式建筑，與預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)區(qū)別在于其主要承重構(gòu)件全部采用鋼材制作，由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成，各部件之間通常在現(xiàn)場采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。目前鋼結(jié)構(gòu)建筑80%以上部件均可在工廠加工，同時易拆除，部分產(chǎn)品和材料可循環(huán)利用，且可以覆蓋絕大多數(shù)現(xiàn)場作業(yè)方式對應(yīng)的下游，是綠色建筑的重要代表。

鋼結(jié)構(gòu)下游需求仍主要集中于商業(yè)地產(chǎn)及場館等領(lǐng)域，非住宅類鋼結(jié)構(gòu)建筑未來仍有望取得不低于GDP的增長速度。根據(jù)2017年我國一定規(guī)模鋼結(jié)構(gòu)工程項(xiàng)目中不同建筑類型占比分析，鋼結(jié)構(gòu)的下游需求中商業(yè)地產(chǎn)占比33%，場館占比24%，廠房占比18%，而住宅在整個鋼結(jié)構(gòu)工程中占比僅約4%，學(xué)校和醫(yī)院等領(lǐng)域僅1%，學(xué)校、醫(yī)院和住宅領(lǐng)域占比仍較低，我們保守預(yù)計(jì)2019年占比情況基本與2017年類似。目前鋼結(jié)構(gòu)的下游需求分散，大部分板塊與工業(yè)、房地產(chǎn)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)息息相關(guān)，我們預(yù)計(jì)全國非住宅類建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量未來年增長率有望保持不低于實(shí)際GDP的增速。

目前住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部大力推進(jìn)的裝配式建筑，實(shí)際上主要是指裝配式住宅，即提升裝配式住宅占新建住宅的比例。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局房屋新開工面積的口徑計(jì)算，2019年底房屋新開工面積中住宅的占比超過70%，因此我們認(rèn)為各省市制定的關(guān)于裝配式建筑規(guī)劃中“新建裝配式建筑面積/當(dāng)年新開工建筑面積”的比值一定程度可以表征各地裝配式住宅的滲透率情況，政策層面大力推進(jìn)的裝配式建筑實(shí)際上是提升裝配式住宅占新建住宅的比例。

民眾接受程度相對更低，鋼結(jié)構(gòu)住宅滲透率僅1%左右，未來有望為行業(yè)貢獻(xiàn)增量需求。目前消費(fèi)者對鋼結(jié)構(gòu)住宅的接受度較低，主要原因集中在兩個方面：

一是對鋼結(jié)構(gòu)住宅的性能優(yōu)勢認(rèn)識不足。目前，我國傳統(tǒng)建筑設(shè)計(jì)院的建筑設(shè)計(jì)師對鋼結(jié)構(gòu)住宅布置靈活、開間大、房型豐富等特點(diǎn)缺乏深入的認(rèn)識，容易基于傳統(tǒng)混凝土結(jié)構(gòu)住宅的設(shè)計(jì)觀念，簡單地用鋼構(gòu)件替代鋼筋混凝土構(gòu)件，使得鋼結(jié)構(gòu)住宅的優(yōu)勢不能充分發(fā)揮。而結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師對鋼結(jié)構(gòu)住宅的耐火性能、防腐性能存在直觀上的誤解，難以接受鋼結(jié)構(gòu)在住宅建筑中的應(yīng)用，往往在確定住宅方案階段就否定了鋼結(jié)構(gòu)住宅方案而更愿意選擇傳統(tǒng)混凝土結(jié)構(gòu)住宅方案。

二是對鋼結(jié)構(gòu)住宅的綜合效益認(rèn)識不足。工程造價是最直觀的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，也是開發(fā)商在項(xiàng)目運(yùn)作中最注重的方面。消費(fèi)者在購房時，主要關(guān)注的也是房價。開發(fā)商和消費(fèi)者更愿意接受直接成本較低的傳統(tǒng)混凝土結(jié)構(gòu)住宅和磚混結(jié)構(gòu)住宅，對鋼結(jié)構(gòu)住宅全壽命周期綜合成本，包括設(shè)計(jì)成本、采購成本、人工成本、廢棄處置成本、資金周轉(zhuǎn)成本、得房率、環(huán)境生態(tài)效益等成本要素缺乏分析和認(rèn)識，從而限制了鋼結(jié)構(gòu)住宅的市場推廣。

在提高裝配化率環(huán)境背景下，鋼結(jié)構(gòu)優(yōu)勢未來有望逐步顯現(xiàn)，住宅領(lǐng)域滲透率提升空間則更大（部分省份2022年目標(biāo)滲透率達(dá)到10%）。我們測算，2025年住宅鋼結(jié)構(gòu)用量相比2019年的增量有望達(dá)1741萬噸，為行業(yè)產(chǎn)量增速每年平均貢獻(xiàn)3.3百分點(diǎn)左右，鋼結(jié)構(gòu)住宅或?qū)⒊蔀檠b配式建筑下一階段的重要市場。

進(jìn)入2019年，鋼結(jié)構(gòu)住宅相關(guān)政策強(qiáng)化，政策傾斜是行業(yè)層面的一大變化。復(fù)盤我國的裝配式建筑相關(guān)政策，我們認(rèn)為在2019年之前，住宅領(lǐng)域?qū)τ陬A(yù)制混凝土（PC）和鋼結(jié)構(gòu)（PS）并沒有明顯的側(cè)重。2019年3月，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部首次單獨(dú)提出推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)住宅試點(diǎn)工作，隨后山東、浙江、湖南等地陸續(xù)出臺試點(diǎn)方案，浙江提出“到2020年，鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅占新建裝配式住宅面積的比例力爭達(dá)到12%以上”，江西提出“到2022年，全省新開工鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅占新建住宅比例達(dá)到10%以上”，試點(diǎn)方案更加定量。6月住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并于10月開始實(shí)施，在鋼結(jié)構(gòu)住宅的集成設(shè)計(jì)、部品部件生產(chǎn)、施工安裝與質(zhì)量驗(yàn)收、使用維護(hù)及管理等方面做了細(xì)致的規(guī)范，推動行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)逐漸形成體系。12月全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作會議上，再次強(qiáng)調(diào)2020年大力推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點(diǎn)，任務(wù)目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，鋼結(jié)構(gòu)試點(diǎn)住宅建設(shè)打開鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用空間。

我們認(rèn)為未來5年，裝配式建筑的滲透率仍有望處于快速上升的過程中。但另一個同樣值得重視的趨勢在于，各地未來或進(jìn)一步規(guī)范和嚴(yán)格裝配式建筑的評價標(biāo)準(zhǔn)，5月25日青島住房城鄉(xiāng)建設(shè)局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范青島市裝配式建筑評價工作的通知》，我們認(rèn)為未來裝配化率及是否達(dá)到裝配式建筑標(biāo)準(zhǔn)的判定或趨于嚴(yán)格，裝配式建筑同樣有望進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，鋼結(jié)構(gòu)這種能夠切實(shí)提高裝配化率的建造方法滲透率有望提升。

行業(yè)的另一個層面的變化在于混凝土價格及人力成本持續(xù)上漲情況下，鋼結(jié)構(gòu)相對于混凝土結(jié)構(gòu)的成本劣勢明顯收窄。根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部2017年《裝配式建筑工程消耗量定額》中數(shù)據(jù)，材料費(fèi)和人工費(fèi)是裝配式住宅建安費(fèi)用中最主要的組成部分，兩者在建安費(fèi)用中占比超過80%。預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)中材料費(fèi)隨預(yù)制率的升高而升高，而人工費(fèi)隨預(yù)制率的升高而降低。在人工成本處于上行通道且招工難度加大的狀況下，裝配式鋼結(jié)構(gòu)的成本優(yōu)勢將逐漸顯現(xiàn)，混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)的成本差距有望逐漸縮小。2017年以來混凝土價格隨著水泥、砂石價格快速攀升，混凝土市場目前因砂石骨料緊缺而供應(yīng)緊張，而鋼材價格在2017、2018年后高位回落，混凝土結(jié)構(gòu)相對于鋼結(jié)構(gòu)的成本優(yōu)勢已逐步收窄，價格劣勢有望明顯改善。

考慮政府補(bǔ)貼因素，我們測算，鋼結(jié)構(gòu)住宅有望在2024~2025年與傳統(tǒng)現(xiàn)澆成本持平。通常住宅的造價成本分為直接成本（人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)）、間接成本（組織措施費(fèi)、管理費(fèi)、規(guī)費(fèi)）、利潤和稅金四大類，由于《裝配式建筑工程消耗量定額》發(fā)布于2017年，保守計(jì)算假設(shè)2019年現(xiàn)澆和鋼結(jié)構(gòu)住宅的各項(xiàng)成本仍保持2017年的水平（實(shí)際上2017年后混凝土價格上漲明顯，而鋼材價格高位回落），兩者單位造價成本打平時間或早于我們的測算。

中性測算下，我們認(rèn)為，鋼結(jié)構(gòu)住宅有望在2024~2025年與傳統(tǒng)現(xiàn)澆成本持平。隨著鋼結(jié)構(gòu)與現(xiàn)澆建筑成本的不斷彌合，鋼結(jié)構(gòu)施工周期短、得房率高等進(jìn)一步凸顯鋼結(jié)構(gòu)建筑優(yōu)勢。由于材料費(fèi)是影響建造成本最關(guān)鍵的因素，我們假設(shè)鋼結(jié)構(gòu)住宅材料費(fèi)的變動幅度為-4%~0%，現(xiàn)澆混凝土材料費(fèi)的變動幅度為1%~5%，通過敏感性分析，我們判斷鋼結(jié)構(gòu)住宅和混凝土住宅的建造成本最早于2022年兩者即可打平，最晚則需在2031年。